Майор Панфилов — это человек, который всю свою жизнь находился в постоянном противоречии с системой. Он служит ей, но в тоже время является её заклятым врагом. Его философия черного и белого не допускает полутонов и компромиссов, что делает его уникальным среди привычной серой массы. Как истинный профессионал, он пережил множество испытаний, сталкиваясь со злом и сложностями, но никогда не позволял себе сломаться. Панфилов предпочитает одиночество, считая людей стаями, что вызывает у него дискомфорт и страх. Судьба переносит его в родной город Таламу, куда он возвращается после долгого отсутствия из-за трагической утраты — смерти матери, которую не видел много лет.
Вернувшись, он сталкивается с Алю — своей первой любовью, и старыми демонами, оставшимися в прошлом. Ностальгия и чувство вины тормозят его, и он готов был покинуть Таламу раз и навсегда. Но судьба решает иначе: убийство Алю становится для него точкой невозврата. Теперь Панфилов вынужден остаться и разобраться в произошедшем, его долг перед любимыми требует справедливости. На его пути стоят непростые испытания, где он должен не только отыскать убийцу, но и встретиться лицом к лицу с собственными внутренними конфликтами, которые могут позволить ему, наконец, расплатиться с давними грехами и обрести покой.