После катастрофы техногенной цивилизации мир погрузился в магию, где древние существа стали частью реальности. В сердце этого нового, наполненного угрозами и чудесами, находит себя ведьма Серая Элис, получившая задание от королевы. Её путь лежит в Потерянные земли — зловещие территории, где каждое решение может стать роковым. Проводником в этом опасном путешествии становится Бойс, опытный исследователь этих диких краёв, который способен провести Элис через таинственные тропы и скрытые ловушки. Главная цель их миссии — найти источник силы, который способен превращать людей в животных, прежде чем полная луна окутает мир, ставя под угрозу не только судьбу героев, но и остатки человечества.
На их пути предстоит столкнуться не только с дикой природой, полной магии, но и с безжалостными крестоносцами, стремящимися уничтожить все проявления колдовства. Эти охотники на магию готовы на всё ради достижения своих целей, что заставляет Элис и Бойса действовать с осторожностью и решимостью. Они сталкиваются с потусторонними существами, которые прячутся в тенях, готовыми напасть в любой момент. Это приключение не только физическое, но и внутреннее, иссушающее сердца героев борьбой с влиянием древних сил. Столкнувшись с тяжестью выбора, Серая Элис и Бойс исследуют пределы своего мужества и моральных принципов, определяя, что для них действительно важно.