В 1932 году, близнецы Смок и Стэк решают вернуться в родные края — маленький городок в дельте Миссисипи, после долгого и насыщенного событийами отсутствия. Эти два человека пережили ужасы Первой мировой войны, а затем погрузились в опасный мир чикагского преступного подполья. Решив оставить прошлое позади, они выкупают землю у местного расиста с целью создать музыкальный бар, ставший бы пристанищем для трудящихся с плантаций. В этот вечер произойдет знаменательное событие: выступление сына местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару, станет настоящим открытием. Его дар к блюзу захватывает сердца публики и обещает новую эру в жизни городка.
Однако в эту идиллию вмешивается таинственный ирландский вампир, который, очарованный талантом молодого исполнителя, становится неотъемлемой частью этой истории. На фоне социальных конфликтов и изменений, близнецы Смок и Стэк оказываются вовлечены в мир, где музыка переплетается с мистикой, а их собственные прошлые демоны всплывают на поверхность. Каждый персонаж, начиная от братьев и заканчивая исполнителем, стремится найти свое место в условиях неуверенности и хаоса. Их возвращение обернется не только новыми возможностями, но и множеством испытаний, которые проверят их на прочность и решимость в поисках счастья и понимания.