Школьный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких, что заставляет его переосмыслить свою жизнь и будущее семьи. Осознавая, что медицинские расходы и финансовые трудности могут разрушить его близких, Уолтер принимает решение, которое кардинально изменит его судьбу. Он решает использовать свои знания в химии для производства метамфетамина, чтобы обеспечить свою жену и сына. Это решение выдвигает его на опасный путь, полный риска и моральных конфликтов. В этом путешествии Уолтер вступает в сотрудничество с бывшим учеником Джесси Пинкманом, чья жизнь также наполнена трудностями и неудачами.
Джесси, хоть и является типичным представителем неудачников, обладает необходимым опытом в области незаконного производства наркотиков, хотя его карьера закончилась неудачно — потерей подельника и лаборатории. В этом тёмном мире Уолтер становится не только преподавателем, но и наставником для Джесси, а иногда и лидером преступной организации. Взаимоотношения между этими двумя персонажами усложняются, их связь становится более глубокою, а окружающие обстоятельства обостряют внутренние конфликты. Моральные дилеммы, с которыми они сталкиваются, приводят к глубокой трансформации, отражая их борьбу за выживание и желание обеспечить лучшее будущее для своих близких, даже ценой потери своей идентичности.